Les portefeuilles standards contiennent une combinaison de fonds composés defonds négociés en bourse (FNB). Pour obtenir des renseignements au sujet des portefeuilles ISR, veuillez consulter la sectioninvestissement socialement responsable.
Au moyen de FNB, votre argent est investi dans des actions et des obligations provenant de milliers d’émetteurs. Cette stratégie d’investissement est fondée sur la Théorie moderne du portefeuille, qui priorise la diversification plutôt que de sélectionner des actions individuelles ou d’essayer de « battre » le marché. Nous croyons que notre approche convient à la vaste majorité des investisseurs.
Ainsi, chaque portefeuille est bâti de manière à correspondre aux divers profils de risque/rendement et vise à vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Nous utilisons l’information fournie au cours du processus d’inscription pour établir votre profil d’investisseur et vous assigner l’un de nos cinq portefeuilles diversifiés, composés d’une combinaison d’actions, d’obligations et de fonds d’épargne, convenant à vos objectifs personnels.
Revenu prudent | Revenu équilibré | Équilibré | Croissance équilibée | Croissance action | |
Fonds FNB marché monétaire Moka | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% |
Fonds FNB de revenu fixe Moka | 0% | 70% | 50% | 30% | 0% |
Fonds FNB d’actions Moka | 0% | 0% | 50% | 70% | 100% |
Vous pouvez consulter votre profil d’investisseur personnel dans l’application Moka, sous Compte > Profil d’investisseur.