Les questions que nous vous posons au moment de votre inscription sont importantes. En effet, vos réponses fournissent l’information client (KYC) dont votre gestionnaire de portefeuille a besoin pour comprendre trois choses fondamentales à votre sujet : votre situation financière, votre profil de risque et vos objectifs financiers.

En se fondant sur ces renseignements, votre gestionnaire de portefeuille vous recommandera un portefeuille de placements qui conviendra à votre situation unique.

Comme votre compte d’investissement est entièrement géré par un gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada, vous n’avez pas besoin de posséder des connaissances en placement pour utiliser Moka.